一天，兔子因为三年前和乌龟比赛跑步输了，每一天都在练习跑步。它听进了山羊爷爷的忠告：永远不要因为诱惑而停止脚步。兔子和乌龟在树林遇到了，兔子说：“乌龟，上次是我大意了，不如明天我们来一场赛跑，就在这里比。”乌龟说：“好的，明天一决高下。”
第二天，兔子和乌龟准时到了，乌龟穿着他新买的轮滑鞋，兔子告诉乌龟不能穿一些作弊的东西，兔子让裁判员大象看着点儿乌龟，因为它好像有一个坏主意了。
一声枪响，兔子飞快地跑了出去，乌龟慢悠悠地走了出去，因为它昨天让狐狸帮他在道路旁种上了很多很多又大又红的胡萝卜。果然不出所料，兔子看到了又大又红的胡萝卜，就坐在地里面开始吃胡萝卜。
乌龟看到了更开心了，心想：这次的第一名肯定又是我了。兔子突然想到了山羊爷爷的忠告，兔子放下了手中的胡萝卜，一直向终点跑出去，乌龟看到了兔子跑了过来，乌龟就把轮滑鞋穿上了，一跑就滑到了终点。
兔子随后也跑到了终点，乌龟沾沾自喜，心想这次的第一肯定是我了。裁判员大象说：“兔子胜利了。”乌龟问大象为什么？大象说：“因为你作弊了，趁大家不注意的时候穿上了轮滑鞋。兔子一直在跑，我没看到它穿轮滑鞋，你这是作弊。”
乌龟也知道自己做错了，他向兔子和裁判员大象道了歉。从此，乌龟再也不作弊了。
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